Las mejores acciones de mediana capitalización libres de deuda en la India para agregar a su lista de vigilancia

de Vikalp Mishra | 31 de mayo de 2023 | Finanzas, Mercado, Acciones | 0 comentarios

Las mejores acciones de mediana capitalización libres de deuda: El uso de la deuda en la estructura de capital brinda apalancamiento financiero a las empresas de alto crecimiento, lo que les permite registrar mayores rendimientos sobre el capital. Sin embargo, también puede resultar contraproducente si las ganancias se agotan en períodos de recesión en los respectivos sectores.

Por lo tanto, una cartera bien equilibrada con acciones de mediana capitalización libres de deuda ayudará a proporcionar rendimientos constantes y protegerá la caída simultáneamente. En este artículo, le presentaremos una lista de acciones de mediana capitalización libres de deuda en India que puede agregar a sus listas de seguimiento.

Tabla de contenido

Para nuestro estudio de acciones de mediana capitalización libres de deuda, analizaremos empresas de diferentes industrias. Aprenderemos sobre sus negocios y métricas clave. Al final, una tabla reúne una lista de las mejores acciones de mediana capitalización libres de deuda de la India.

Fundada en 1990, KPIT Technologies es una destacada empresa de software de India dedicada al negocio de desarrollo de software y servicios de integración para empresas automotrices. Tiene presencia internacional con sus clientes repartidos por América, Europa e India.

KPIT emplea a más de 11 000 personas en todo el mundo que trabajan juntas para crear vehículos definidos por software para OEM de automóviles líderes y empresas de nivel 1 en todo el mundo.

La empresa de tecnología automotriz brinda una amplia gama de servicios en las siguientes áreas: ingeniería y diseño de vehículos, conducción autónoma, sistemas avanzados de asistencia al conductor, trenes motrices convencionales, vehículos conectados, nube y análisis, y más.

La empresa de TI gestiona 7 centros de ingeniería de catering en todo el mundo. Cuenta con una amplia cartera de más de 75 plataformas, herramientas y aceleradores para brindar servicios integrados a sus clientes.

Como empresa de tecnología, KPIT Technologies es una acción de mediana capitalización libre de deuda con un alto retorno sobre el capital del 26 %. Su línea superior creció a una CAGR del 18% de Rs 2036 millones de rupias en el año fiscal 21 a Rs 3365 millones de rupias en el año fiscal 23. Durante el mismo período, su beneficio neto aumentó a una tasa mucho más pronunciada del 38% a Rs 387 millones de rupias en el año fiscal 23.

Fundada hace más de 5 décadas en 1970, Deepak Nitrite Ltd. es una empresa intermediaria química líder en India con liderazgo en el mercado en múltiples líneas de productos. Es el mayor fabricante del país de nitrito de sodio, nitrato de sodio, fenol y acetona.

La empresa fue creada por CK Mehta en Gujarat. Su hijo Deepak C. Mehta actualmente se desempeña como presidente y director general.

A la fecha actual, cuenta con una amplia cartera de más de 30 productos para más de 56 aplicaciones. Sus 6 instalaciones de producción atienden a más de 1000 clientes en 30 países en 6 contenidos.

Hablando de las líneas de productos de DNL, ​​fabrica productos intermedios básicos como nitrito de sodio, nitrato de sodio, productos químicos finos y especiales, productos químicos de rendimiento y fenoles. Estos productos químicos encuentran usos en una amplia gama de industrias, como petroquímica, caucho, farmacéutica, papelera, automotriz y muchas más.

El fabricante de productos químicos obtuvo una ganancia después de impuestos de 852 millones de rupias sobre ventas de 7972 millones de rupias en el año fiscal 23. El beneficio neto fue inferior en un 20% anual debido a un fuerte aumento en las materias primas. Deepak Nitrite también es una acción de mediana capitalización libre de deuda con una capitalización de mercado de Rs 26.350 millones de rupias.

Jubilant Foodworks Ltd. (JFL) fue fundada por Shyam Sunder Bhartia y Hari Bhartia en 1995. A lo largo de los años, se ha convertido en la mayor franquicia de Domino's Pizza (fuera de EE. UU.).

JFL tiene derechos exclusivos para desarrollar y operar pizzerías de Domino's en India, Sri Lanka, Bangladesh y Nepal. Además de esto, también posee los derechos exclusivos de propiedad y gestión de las tiendas Dunkin y Popeyes en India. ¿Y lo que es más? Recientemente, la empresa creó Ekdum y Hong's Kitchen, sus dos marcas internas.

En total, JFL opera 1928 restaurantes de servicio rápido bajo diferentes marcas. Tiene una fuerte presencia minorista con presencia en más de 387 ciudades de la India, lo que la convierte en la cadena de comida rápida más grande de la India.

Además, la gerencia de Jubilant ha destinado un CAPEX de Rs 900 millones de rupias para el desarrollo de la infraestructura digital, el lanzamiento de más puntos de venta y la creación de unidades de back-end integradas.

La empresa obtuvo una ganancia después de impuestos de Rs 353 millones de rupias sobre ventas de Rs 5158 millones de rupias en el año fiscal 23. Tiene una deuda insignificante y actualmente cotiza a una alta relación P/E de 73,6 y una relación P/B de 15 veces.

Sona BLW Precision Forgings se fundó en 1995. Durante las últimas tres décadas, la empresa se ha convertido en una empresa auxiliar líder en automóviles con presencia internacional. En 2019, se formó una nueva imagen de marca cuando Sona BLW adquirió Comstar Automotive Technologies.

Sona participa en el diseño, la producción y la venta de componentes críticos para automóviles, incluidos engranajes diferenciales, conjuntos diferenciales, sistemas BSG, motores de tracción EV (BLDC y PMSM), motores de arranque convencionales y microhíbridos y unidades de control de motores.

El actor auxiliar de automóviles está bien diversificado en términos de fuentes geográficas de ingresos, productos y segmentos de vehículos. La siguiente imagen captura la cartera bien diversificada de Sona BLW Precision Forgings.

La empresa emplea a más de 3500 personas y tiene sus bases de fabricación repartidas por India, EE. UU., México y China. Posee nueve instalaciones de producción y ensamblaje, de las cuales 6 están ubicadas en India. Además, posee tres sitios de I+D y ocho almacenes.

Su libro de pedidos netos se situó en 21.500 millones de rupias a finales del año fiscal 23. Esto es 8 veces los últimos ingresos fiscales. ¿Y lo que es más? La empresa está bien posicionada para aprovechar el auge de los vehículos eléctricos a nivel mundial, ya que representa el 77 % de la cartera de pedidos actual de Sona.

Los ingresos de la empresa crecieron a una tasa compuesta anual impresionante del 30 % en los últimos cuatro años, de 1.220 millones de rupias en el año fiscal 20 a 2.676 rupias en el año fiscal 23. Durante el mismo período, el LCV global disminuyó a una tasa anualizada de -2%, lo que destaca cómo el fabricante de componentes para automóviles robó participación de mercado a otras compañías.

Con casi 6 décadas de antigüedad, Polycab India Ltd. (anteriormente conocida como Polycab Wires Ltd.) es el mayor fabricante de alambres, cables y artículos eléctricos de rápido movimiento (FMEG) de la India. Comanda un impresionante 22-24% del mercado de cables organizados en el país.

La empresa tiene una gran red de distribución de más de 4,60 concesionarios y distribuidores. Tiene 5 sitios de producción en 5 ubicaciones con capacidades de integración hacia atrás.

Hablando de los segmentos de ingresos, el negocio de alambres y cables generó el 89% de los ingresos totales en el FY23. El FMEG es una división de rápido crecimiento para la empresa que registró el 9% de las ventas totales en el período. La cuota de ventas de cobre y EPC se situó en un minúsculo 2%.

La compañía planea alcanzar ventas de Rs 20,000 millones de rupias para el año fiscal 26. Polycab es una acción de mediana capitalización libre de deuda con un alto RoE del 21%. Adicionalmente, cuenta con una alta participación promotora del 66,2%.

Su línea superior creció a una CAGR del 17% en los últimos tres años fiscales de Rs 8,792 millones de rupias en el año fiscal 21 a Rs 14,108 millones de rupias en el año fiscal 23. Durante el mismo período, el resultado final se expandió un 13 % anual a Rs 1282 millones de rupias en el año fiscal 23.

La siguiente tabla reúne los nombres que cubrimos anteriormente y algunos otros junto con sus precios de mercado actuales, capitalización de mercado e industrias respectivas.

Arriba aprendimos sobre algunas de las mejores acciones de mediana capitalización libres de deuda en la India. Sin embargo, el uso de la deuda en la estructura de capital no es del todo un pecado. La gerencia puede hacer uso de la deuda en la estructura de capital de la empresa en proporción a la confianza que tenga en su flujo de efectivo. Además, las empresas de mediana capitalización, a pesar de ser lo suficientemente grandes, pueden necesitar más fondos para financiar todo el CAPEX de las reservas.

En su opinión, ¿deberían los inversores ceñirse únicamente a acciones libres de deuda? ¿O las acciones con una relación deuda-capital pequeña también son buenas apuestas? ¿Qué tal si continuamos esta conversación en los comentarios a continuación?

Al utilizar el evaluador de acciones, el mapa de calor de acciones, las pruebas retrospectivas de la cartera y la herramienta de comparación de acciones en el portal Trade Brains, los inversores obtienen acceso a herramientas integrales que les permiten identificar las mejores acciones, también se actualizan con las noticias del mercado de valores y hacen una inversión bien informada. decisiones

Vikalp Mishra se graduó en comercio en la Universidad de Delhi. Le gusta escribir sobre finanzas, dinero y negocios. Es un lector voraz con un interés genuino en invertir. Envíele un correo electrónico a [email protected].

¿Quieres aprender a operar e invertir en la Bolsa de Valores? Asegúrese de consultar los cursos exclusivos de Bolsa de Valores de FinGrad, la iniciativa de aprendizaje de Trade Brains. Puede inscribirse en cursos y seminarios web GRATUITOS disponibles en FinGrad hoy y avanzar en su carrera comercial. ¡¡Únete ahora!!

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *

Comentario *

Nombre *

Correo electrónico *

Sitio web